В Нижнем Новгороде девяностых двое мелких преступников служат у криминального лидера Сергея Михайловича. Серега и Саймон получают от босса задание — найти и доставить химика, разбирающегося в белом порошке. Они срывают операцию, но шеф дает им возможность всё исправить. Для этого нужно отправиться в определенное место и обменять кейс с деньгами на наркотики.
Однако при выходе из конторы на парочку нападают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял коррумпированный полицейский, чтобы обмануть людей Михалыча и сорвать сделку.
