1927-й. Транссибирский экспресс везёт через всю Россию секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся иностранные шпионы и отчаянные головорезы, готовые на всё ради этих документов.
Молодой красноармеец и бывший агент царской охранки вынуждены действовать вместе. Им предстоит выявить общего противника, пока не стало слишком поздно.