Москва 1930-х. Известный драматург сталкивается с обвинениями в антисоветской деятельности: его пьесу снимают с постановки, а из Союза литераторов исключают. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — красивой, но глубоко несчастной в браке женщиной. Между ними вспыхивает роман.
Вдохновлённый новыми чувствами и людьми вокруг, автор начинает работу над произведением. Среди героев появляется загадочный Воланд, чей образ возник под влиянием одного иностранного знакомого.