Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовился к ответственной зарубежной миссии. Небольшая оплошность изменила всё — его переводят в Ленинград. Там вместо ярких операций его ждёт монотонное наблюдение за иностранцами. Постепенно юноша задумывается, верный ли путь он избрал.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его новая роль — охрана высокопоставленных лиц города. Тем временем Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
